任务与策略
每一笔 Agentic Trading 订单都以四种类型之一的 交易任务 运行——Normal、Conditional、Event 或 Periodic。你在对话中描述它、确认一次，之后它会自行下单。
可先体验下面这个 demo：
入口路径：智能体 页面——在对话里描述交易；你的交易任务也列在这里。
1. 4 种任务类型
任务类型决定订单何时下达、任务存活多久。Alphio AI 会根据你的措辞选择类型。
| 类型 | 你看到的卡片 | 触发 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Normal | 订单预览 / 批量订单预览 | 你确认后立即执行 | "现在市价买入 10 股 NVDA。" |
| Conditional | 监控订单预览 | 价格或指标条件 | "BTC 1 小时 RSI(14) 跌破 30 时做多。" |
| Event | 事件订单预览 | 某个事件：财报、CPI 或就业数据、某个主题的突发新闻，或某个 X 账号发了新帖 | "下一次 CPI 公布后 5 分钟建 1% 的 SPY 仓位。" |
| Periodic | 周期订单预览 | 定时计划，或一次性延时 | "每周五下午 5 点买入 200 美元 BTC。" / "一小时后平掉我的 ETH 仓位。" |
Conditional 任务可以盯价格位、涨跌幅、RSI、MACD、均线、KDJ、布林带交叉、创新高 / 新低，或多个指标的组合，K 线周期从 5 分钟到 1 周。一个任务最多可覆盖 20 个使用同一规则和仓位的标的。
Normal 任务下完单即结束。其余三种会一直存活，直到达到最大执行次数或最长持续时间，或被你删除。这两个上限在确认前都会显示在卡片上：
| 类型 | 未指定时的最大执行次数 | 未指定时的最长持续时间 |
|---|---|---|
| Conditional | 1 | 60 天 |
| Event | 1 | 30 天 |
| Periodic | 1 | 30 天 |
定投类计划只有在最大执行次数大于 1 时才会重复——确认定投计划前，请检查卡片上的 最大执行次数。
不下单的提醒和定时分析，请见 智能体任务。
2. 需要连接什么
- 股票和 ETF —— 需要已连接的券商（通过 SnapTrade，或 Robinhood）。未连接时 ，Alphio AI 会显示 需要交易账户 卡片而不是订单。详见 连接券商 和 Robinhood 连接。
- 加密货币 —— 在 Hyperliquid 交易（永续和现货），使用你的 Alphio 钱包。KuCoin 已不再接受新交易，OKX 和 Kraken 也不再提供新连接。详见 连接链上账户。
- 预测市场 —— 不能作为交易任务；Polymarket 条件只能用于提醒。
3. 创建并确认任务
- 在对话中描述交易 —— 标的、方向、数量，以及条件或计划。例如："RSI < 30 时买入 0.1 个 BTC。"
- 核对预览卡片。 检查标的、方向、数量、价格、杠杆、触发条件、账户、最大执行次数和持续时间。需要修改时点卡片上的 编辑。
- 确认：点 执行计划 或 滑动确认。确认即授权整个任务：任务运行时，订单会直接下达，不再单独确认。
尚未确认的任务会以 等待确认 留在任务列表里。你也可以在那里点 审核并创建任务，勾选 我了解这是真实交易，且会自动执行。 后确认。
Conditional、Event、Periodic 任务触发时，Alphio AI 会按你的指令结合实时余额和持仓执行——所以"平掉一半仓位"这类指令也能用。行情变化很快时， 成交价可能比触发价更差。
4. 策略设置
策略设置 保存你的 投资画像 —— Alphio AI 规划交易时会参考的账户级偏好。web 端地址为 /agentic-trading/strategy-settings。
- 核心风险偏好 —— Conservative / Moderate / Aggressive / Speculative
- 投资周期 —— Scalping / Day Trading / Swing Trading / Position
- 资产类别侧重 —— Equities / Options / ETFs / Crypto / Fixed Income
- 策略与风格 —— Growth / Value / Quantitative / Institutional Shadowing / Macro-Driven
投资画像影响 Alphio AI 如何组织和确定仓位建议。它不是执行层面的风控，不会对订单设置硬性上限——实际执行的是你确认的卡片上的数值。
5. 监控与停止任务
你的交易任务和其他任务一起列在智能体页面。打开任一任务可以看到订单详情、标有触发价位的价格图和执行日志。详见 监控活跃任务。
要停止交易任务，请 删除 它——任务停止运行，历史记录保留。交易任务不能暂停。任务已开出的仓位会留在你的账户中，需要你自己平仓或交给另一个任务处理。
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