Which month will Strait of Hormuz traffic return to normal?

「Which month will Strait of Hormuz traffic return to normal?」に関する最新の予測市場データによると、トレーダーの間で強いコンセンサスが形成されています。

現在、No Return to Normal Traffic in 2026 が 62% という圧倒的な勝率で市場を支配しています。October が 20% で2番手、November が 19% で3番手。この市場の賭け金はすでに $390.3K に達し、高い関心を示しています。

各結果の位置をより的確に評価するため、市場はインプライド確率と契約価格に基づいて3つの取引ティアに分けられます：

🥇 ティア1：圧倒的なリーダー

• No Return to Normal Traffic in 2026 (62%)：最も高い確率を持つ No Return to Normal Traffic in 2026 は板から厚く支持されています。この結果に賭けるトレーダーは 62¢ の「Buy Yes」契約価格に直面し、市場の強い確信を示しています。 この契約だけで $264.6K の出来高を生んでいます。

🥈 ティア2：主要な対抗馬

• October (20%)：最も有力な対抗馬として、October は 20% の的中確率を維持しています。「Buy Yes」株は現在 20¢ で取引されています。
• November (19%)：19% の確率で3番手につけ、市場は November に慎重な懐疑を示し、勢いが変わらない限り外部のワイルドカードと見なしています。

🥉 ティア3：ロングテール選択肢（合計約 0%）

トップ3以外にも、多くのマクロ変数と大穴の結果が追跡されています。個々の確率は低いものの、投機トレーダーにとって重要なヘッジとなります：

• 代替選択肢：September (16.5%)、December (16.5%)、July (8%) などが含まれます。
• 投機的出来高：統計的な可能性は低いものの、August のようなロングテール契約は依然として相応の関心を集めています。

This market will resolve according to the next month for which IMF Portwatch publishes a daily 7-day moving average of transit calls (“Arrivals of Ships”) for the Strait of Hormuz equal to or above 60.

Daily transit calls include container, dry bulk, roll-on/roll-off, general cargo, and tanker ships. Ships not reported by IMF Portwatch will not be considered.

The qualifying month will be the calendar month containing the date associated with the first qualifying data point published by IMF PortWatch.

This market will resolve as soon as IMF Portwatch publishes a 7-day moving average of transit calls equal to or above the specified level, or once data has been published for the final date of the specified month, and no such value has been published.

If data is published for December 31, 2026 and a qualifying data point has not been published for any month, this market will resolve to “No Return to Normal Traffic in 2026.” If no data has been published for December 31, 2026 by January 31, 2027, 11:59 PM ET, this market will resolve based on data published up to that point.

Revisions to previously published data points made within this market’s timeframe will be considered. However, they will not disqualify a previously published data point from qualifying. Revisions to previously published data points after data is published for the final date in the specified month, however, will not be considered.

In case of obvious data integrity issues (i.e., erroneous data), the market may remain open until the end of the third calendar day (ET) after the date on which such data is first released to allow for corrections. Data integrity issues refer only to clerical or other similar errors in the underlying data, and do not include cases where IMF Portwatch differs from alternative sources.

The resolution source for this market will be IMF Portwatch, specifically the transit calls data published for the Strait of Hormuz at https://portwatch.imf.org/pages/cb5856222a5b4105adc6ee7e880a1730, both in the chart and through downloadable files.

人間のコンセンサスと投機的出来高がより広い予測市場を形作る一方で、当社の定量アルゴリズムはデータ駆動の対抗的視点を提供します。ファンダメンタルなシグナル、基調トレンド、過去の分布を分析し、AI バリュエーションモデルは各結果に独立した「フェアバリュー」確率を算出します。

このフェアバリューを現在の取引価値と比較すると、大きな乖離——すなわち期待値（EV）ギャップ——が明らかになります。プラスの EV ギャップは統計的に割安な結果を、マイナスの EV ギャップは市場の過剰反応の可能性を示します。

トップ AI アルファ＆ミスプライス裁定機会

最新のデータモデル実行に基づき、いくつかの主要な契約が顕著な乖離を示しています：

• 最も過大評価された結果：October は現在 20% で取引されていますが、AI のフェアバリューはわずか 15.6% です。これは -4.4% という大きなマイナス EV ギャップを生み、群衆がこの結果を過剰に煽り、プレミアムを高くしすぎている可能性を示します。
• ベストバリュー（最高 EV）：当社のモデルは July を盤面で最も妙味のある機会と特定しました。市場は 8% の取引確率しか与えていませんが、AI のフェアバリュー評価は 39.9% で、+31.9% という印象的な EV ギャップを生んでいます。
• 見落とされたダークホース：その他の顕著な乖離には November（EV ギャップ：+5.3%）、December（EV ギャップ：+0.4%） が含まれます。これらのロングテール機会は、予測モデルの強い統計的裏付けにもかかわらず、板で大幅に割安に放置されています。