How many Fed rate cuts in 2026?

「How many Fed rate cuts in 2026?」に関する最新の予測市場データによると、トレーダーの間で強いコンセンサスが形成されています。

現在、0 (0 bps) が 78.1% という圧倒的な勝率で市場を支配しています。1 (25 bps) が 12.5% で2番手、3 (75 bps) が 3.5% で3番手。この市場の賭け金はすでに $39.9M に達し、高い関心を示しています。

各結果の位置をより的確に評価するため、市場はインプライド確率と契約価格に基づいて3つの取引ティアに分けられます：

🥇 ティア1：圧倒的なリーダー

• 0 (0 bps) (78.1%)：最も高い確率を持つ 0 (0 bps) は板から厚く支持されています。この結果に賭けるトレーダーは 78¢ の「Buy Yes」契約価格に直面し、市場の強い確信を示しています。 この契約だけで $5.7M の出来高を生んでいます。

🥈 ティア2：主要な対抗馬

• 1 (25 bps) (12.5%)：最も有力な対抗馬として、1 (25 bps) は 12.5% の的中確率を維持しています。「Buy Yes」株は現在 13¢ で取引されています。
• 3 (75 bps) (3.5%)：3.5% の確率で3番手につけ、市場は 3 (75 bps) に慎重な懐疑を示し、勢いが変わらない限り外部のワイルドカードと見なしています。

🥉 ティア3：ロングテール選択肢（合計約 5.9%）

トップ3以外にも、多くのマクロ変数と大穴の結果が追跡されています。個々の確率は低いものの、投機トレーダーにとって重要なヘッジとなります：

• 代替選択肢：2 (50 bps) (3.2%)、4 (100 bps) (0.6%)、5 (125 bps) (0.4%) などが含まれます。
• 投機的出来高：統計的な可能性は低いものの、12+ (300+ bps) のようなロングテール契約は依然として相応の関心を集めています。

This market will resolve according to the exact amount of cuts of 25 basis points in 2026 by the Fed (including any cuts made during the December meeting).

Emergency rate cuts outside of scheduled FOMC meetings will also count toward the total number of cuts in 2026. This market will remain open until December 31, 2026, 11:59 PM ET, to account for any such emergency actions.

For example, if the Fed cuts rates by 50 bps after a meeting, it would be considered 2 cuts (of 25 bps each).

This market will resolve early to "No" if the specified number of cuts becomes impossible — i.e., if more cuts have already occurred than the strike in question.

Note that cuts between 1–24 bps (inclusive) will also be considered 1 rate cut.

The resolution source for this market will be FOMC statements after meetings scheduled in 2026 according to the official calendar: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm. The level and change of the target federal funds rate is also published at the official website of the Federal Reserve at https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm.

人間のコンセンサスと投機的出来高がより広い予測市場を形作る一方で、当社の定量アルゴリズムはデータ駆動の対抗的視点を提供します。ファンダメンタルなシグナル、基調トレンド、過去の分布を分析し、AI バリュエーションモデルは各結果に独立した「フェアバリュー」確率を算出します。

このフェアバリューを現在の取引価値と比較すると、大きな乖離——すなわち期待値（EV）ギャップ——が明らかになります。プラスの EV ギャップは統計的に割安な結果を、マイナスの EV ギャップは市場の過剰反応の可能性を示します。

トップ AI アルファ＆ミスプライス裁定機会

最新のデータモデル実行に基づき、いくつかの主要な契約が顕著な乖離を示しています：

• 最も過大評価された結果：0 (0 bps) は現在 78.1% で取引されていますが、AI のフェアバリューはわずか 62.9% です。これは -15.2% という大きなマイナス EV ギャップを生み、群衆がこの結果を過剰に煽り、プレミアムを高くしすぎている可能性を示します。
• ベストバリュー（最高 EV）：当社のモデルは 6 (150 bps) を盤面で最も妙味のある機会と特定しました。市場は 0.3% の取引確率しか与えていませんが、AI のフェアバリュー評価は 27.5% で、+27.2% という印象的な EV ギャップを生んでいます。
• 見落とされたダークホース：その他の顕著な乖離には 8 (200 bps)（EV ギャップ：+18.2%）、9 (225 bps)（EV ギャップ：+12.6%） が含まれます。これらのロングテール機会は、予測モデルの強い統計的裏付けにもかかわらず、板で大幅に割安に放置されています。