Bab el-Mandeb Strait effectively closed by...?

「Bab el-Mandeb Strait effectively closed by...?」に関する最新の予測市場データによると、トレーダーの間で強いコンセンサスが形成されています。

現在、December 31 が 20.5% という圧倒的な勝率で市場を支配しています。October 31 が 13% で2番手、September 30 が 8.5% で3番手。この市場の賭け金はすでに $11M に達し、高い関心を示しています。

各結果の位置をより的確に評価するため、市場はインプライド確率と契約価格に基づいて3つの取引ティアに分けられます：

🥇 ティア1：圧倒的なリーダー

• December 31 (20.5%)：最も高い確率を持つ December 31 は板から厚く支持されています。この結果に賭けるトレーダーは 21¢ の「Buy Yes」契約価格に直面し、市場の強い確信を示しています。 この契約だけで $387.2K の出来高を生んでいます。

🥈 ティア2：主要な対抗馬

• October 31 (13%)：最も有力な対抗馬として、October 31 は 13% の的中確率を維持しています。「Buy Yes」株は現在 13¢ で取引されています。
• September 30 (8.5%)：8.5% の確率で3番手につけ、市場は September 30 に慎重な懐疑を示し、勢いが変わらない限り外部のワイルドカードと見なしています。

🥉 ティア3：ロングテール選択肢（合計約 58%）

トップ3以外にも、多くのマクロ変数と大穴の結果が追跡されています。個々の確率は低いものの、投機トレーダーにとって重要なヘッジとなります：

• 代替選択肢：August 31 (1.1%) などが含まれます。
• 投機的出来高：統計的な可能性は低いものの、August 31 のようなロングテール契約は依然として相応の関心を集めています。

This market will resolve to “Yes” if IMF PortWatch publishes a 7-day moving average of transit calls (“Arrivals of Ships”) for the Bab el-Mandeb Strait less than or equal to 10 for any date between market creation and the listed date. Otherwise, this market will resolve to “No”.

This market will resolve as soon as IMF PortWatch publishes a 7-day moving average of transit calls for the Bab el-Mandeb Strait equal to or below 10, or once data has been published for the listed date and no such value has been published.

If no data has been published for the listed date within 14 calendar days (ET) after that date, this market will resolve based on the data published up to that point.

Revisions to previously published data points made before data has been published for the listed date will be considered; however, they will not disqualify a previously published data point from qualifying. Revisions made after data has been published for the listed date will not be considered.

The resolution source for this market will be IMF PortWatch, specifically the “Arrivals of Ships” data published for the Bab el-Mandeb Strait at https://portwatch.imf.org/pages/cb5856222a5b4105adc6ee7e880a1730

, including both the chart and downloadable files.

人間のコンセンサスと投機的出来高がより広い予測市場を形作る一方で、当社の定量アルゴリズムはデータ駆動の対抗的視点を提供します。ファンダメンタルなシグナル、基調トレンド、過去の分布を分析し、AI バリュエーションモデルは各結果に独立した「フェアバリュー」確率を算出します。

このフェアバリューを現在の取引価値と比較すると、大きな乖離——すなわち期待値（EV）ギャップ——が明らかになります。プラスの EV ギャップは統計的に割安な結果を、マイナスの EV ギャップは市場の過剰反応の可能性を示します。

トップ AI アルファ＆ミスプライス裁定機会

最新のデータモデル実行に基づき、いくつかの主要な契約が顕著な乖離を示しています：

• 最も過大評価された結果：December 31 は現在 20.5% で取引されていますが、AI のフェアバリューはわずか 16% です。これは -4.5% という大きなマイナス EV ギャップを生み、群衆がこの結果を過剰に煽り、プレミアムを高くしすぎている可能性を示します。
• ベストバリュー（最高 EV）：当社のモデルは September 30 を盤面で最も妙味のある機会と特定しました。市場は 8.5% の取引確率しか与えていませんが、AI のフェアバリュー評価は 9.8% で、+1.3% という印象的な EV ギャップを生んでいます。