Bank of Japan Decision in July?

「Bank of Japan Decision in July?」に関する最新の予測市場データによると、トレーダーの間で強いコンセンサスが形成されています。

現在、No change が 93.2% という圧倒的な勝率で市場を支配しています。25 bps increase が 4.9% で2番手、50+ bps increase が 1.8% で3番手。この市場の賭け金はすでに $73.6K に達し、高い関心を示しています。

各結果の位置をより的確に評価するため、市場はインプライド確率と契約価格に基づいて3つの取引ティアに分けられます：

🥇 ティア1：圧倒的なリーダー

• No change (93.2%)：最も高い確率を持つ No change は板から厚く支持されています。この結果に賭けるトレーダーは 93¢ の「Buy Yes」契約価格に直面し、市場の強い確信を示しています。 この契約だけで $27.9K の出来高を生んでいます。

🥈 ティア2：主要な対抗馬

• 25 bps increase (4.9%)：最も有力な対抗馬として、25 bps increase は 4.9% の的中確率を維持しています。「Buy Yes」株は現在 5¢ で取引されています。
• 50+ bps increase (1.8%)：1.8% の確率で3番手につけ、市場は 50+ bps increase に慎重な懐疑を示し、勢いが変わらない限り外部のワイルドカードと見なしています。

🥉 ティア3：ロングテール選択肢（合計約 0.1%）

トップ3以外にも、多くのマクロ変数と大穴の結果が追跡されています。個々の確率は低いものの、投機トレーダーにとって重要なヘッジとなります：

• 代替選択肢：50+ bps decrease (0.2%)、25 bps decrease (0.2%) などが含まれます。
• 投機的出来高：統計的な可能性は低いものの、50+ bps decrease のようなロングテール契約は依然として相応の関心を集めています。

The Statement on Monetary Policy for the Bank of Japan's Monetary Policy meeting for July is scheduled to be released on July 31, 2026 (https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmsche_minu/index.htm).

This market will resolve to the amount of basis points the upper bound of the short-term policy interest rate is changed by versus the level it was prior to the Bank of Japan's July 2026 meeting.

If the short-term policy interest rate is changed to a level not expressed in the displayed options, the change will be rounded up to the nearest 25 and will resolve to the relevant bracket. (e.g. if there's a cut/increase of 12.5 bps it will be considered to be 25 bps)

The primary resolution source for this market will be the official website of the Bank of Japan (https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmsche_minu/index.htm), however a consensus of credible reporting may also be used.

This market may resolve as soon as the Bank of Japan's statement for the specified meeting with relevant data is issued. If no statement is released by the end date of the next scheduled meeting, this market will resolve to the "No change" bracket.

人間のコンセンサスと投機的出来高がより広い予測市場を形作る一方で、当社の定量アルゴリズムはデータ駆動の対抗的視点を提供します。ファンダメンタルなシグナル、基調トレンド、過去の分布を分析し、AI バリュエーションモデルは各結果に独立した「フェアバリュー」確率を算出します。

このフェアバリューを現在の取引価値と比較すると、大きな乖離——すなわち期待値（EV）ギャップ——が明らかになります。プラスの EV ギャップは統計的に割安な結果を、マイナスの EV ギャップは市場の過剰反応の可能性を示します。

トップ AI アルファ＆ミスプライス裁定機会

最新のデータモデル実行に基づき、いくつかの主要な契約が顕著な乖離を示しています：

• 最も過大評価された結果：No change は現在 93.2% で取引されていますが、AI のフェアバリューはわずか 66.7% です。これは -26.4% という大きなマイナス EV ギャップを生み、群衆がこの結果を過剰に煽り、プレミアムを高くしすぎている可能性を示します。
• ベストバリュー（最高 EV）：当社のモデルは 25 bps decrease を盤面で最も妙味のある機会と特定しました。市場は 0.2% の取引確率しか与えていませんが、AI のフェアバリュー評価は 23.1% で、+22.9% という印象的な EV ギャップを生んでいます。
• 見落とされたダークホース：その他の顕著な乖離には 50+ bps decrease（EV ギャップ：+10.7%）、25 bps increase（EV ギャップ：+6.1%） が含まれます。これらのロングテール機会は、予測モデルの強い統計的裏付けにもかかわらず、板で大幅に割安に放置されています。